Le CRM est le cœur battant de votre entreprise et le point de départ de toute votre relation commerciale.
Que vous travailliez en B2B ou en B2C, vous avez mis en place une stratégie en béton. Mais la question cruciale demeure : avez vous les bons outils pour garantir que cette stratégie commerciale soit non seulement exécutée, mais aussi efficace au quotidien ?
Oubliez les listes Excel et les tâches répétitives : il est temps de digitaliser votre gestion pour gagner en temps et en tranquillité d'esprit.
5 secrets pour rendre votre CRM Odoo vraiment performant
Un outil, même le meilleur (comme Odoo !), est la base pour gérer vos prospects, mais ne suffit pas. Son efficacité repose sur la manière dont vous le structurez et l'utilisez.
Voici quelques astuces essentielles, garanties par l'expertise Pulsia, pour une gestion des prospects optimisée.
1.Une bonne structure : Organisez vos équipes commerciales
Un CRM Odoo performant est d'abord un CRM bien organisé. La clarté dans votre pipeline permet à chacun de savoir exactement où en est un prospect.
- Segmentez vos équipes : Créez des équipes commerciales distinctes basées sur le type de client (B2B ou B2C), le secteur d’activité, la zone géographique ou tout autre critère déterminant pour votre entreprise !
- Personnalisez le pipeline : chaque équipe dispose de son propre pipeline commercial avec des étapes entièrement personnalisées. Cette structure claire et flexible vous permet, ainsi qu'à vos équipes, de trouver l'information pertinente instantanément.
2. Zéro oubli garanti
Planifiez en amont toutes les tâches de vos équipes : appel, réunion, envoi de devis. C'est l'assurance qu’aucune étape ou tâche ne sera oubliée pour aucun prospect.
- Alerte Odoo 19 : Parlons des oublis... Avez-vous vu la nouvelle fonctionnalité Odoo 19 ?
Si un prospect stagne au-delà d’un certain temps dans une étape, Odoo le signale immédiatement. Vous voyez ainsi d'un coup d'œil tout délai ou retard dans la gestion du prospect
3. Automatisation & CRM : le combo gagnant
C’est ici que le CRM Odoo révèle tout son potentiel. Gagnez en temps et en tranquillité d’esprit en laissant la machine faire les tâches récurrentes !
Toute une série de tâches peuvent être automatisées :
- Envoi automatique d’emails de suivi
- Création automatique de la prochaine tâche (ex : "Rappeler dans 3 jours") après un appel ou un RDV.
- Rappel au commercial et/ou au client si pas de réponse
Vos équipes gagnent un temps précieux et peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment : la vente.
4. Fini l'encodage : créez des prospects en un clic
L'un des plus grands intérêts d'Odoo est d'avoir un CRM totalement intégré. La création de leads peut se faire de multiples façons :
- Site Internet : via un formulaire ou un chatbot, une demande crée un prospect directement dans votre pipeline.
- Alias email : transférez vos demandes à cette adresse email spéciale et hop, un nouveau prospect apparaît dans Odoo. (Extra Tip : Utilisez-la comme adresse de réponse à vos campagnes email !)
- Cartes de visite : scannez les cartes reçues, Odoo détecte les informations et génère le prospect.
- Connexions externes : liez votre CRM à toute autre source de génération de prospects : réseaux sociaux, campagnes de pub en ligne, ou autre logiciel.
Besoin d’aide pour ces connexions ? Pulsia est là pour vous !
5. Le Reporting : L'outil pour améliorer votre stratégie
Vous avez structuré, planifié et automatisé. C'est parfait ! Maintenant, il faut mesurer.
- Identifiez les raisons des pertes : utilisez cette donnée cruciale pour déterminer quelle étape de votre démarche commerciale doit être améliorée.
- Visualisez l'objectif : suivez rapidement les chiffres de vente attendus par vos équipes et les délais de clôture prévus pour des prévisions toujours plus justes.
Si vous en avez assez de jongler avec des fichiers séparés, des doublons et le stress de l'oubli, il est temps de passer à un outil qui travaille pour vous.
Adopter un CRM Odoo avec automatisation totale, intégré au reste de votre gestion d'entreprise, c'est choisir la performance.
Prêt à transformer votre gestion des prospects Odoo ?